摘要南亞電網(wǎng)尚有較大建設(shè)空間。發(fā)電端，電源裝機仍處于成長期，南亞經(jīng)濟GDP增速維持2%-7%的中速增長區(qū)間，但南亞人均用電量遠低于世界均值

摘要

南亞電網(wǎng)尚有較大建設(shè)空間。發(fā)電端，電源裝機仍處于成長期，南亞經(jīng)濟GDP增速維持2%-7%的中速增長區(qū)間，但南亞人均用電量遠低于世界均值。輸配電端，南亞地區(qū)輸配電網(wǎng)線路設(shè)備老舊落后，平均線損率高達18.1%，與中國5.8%的水平相比差距較大。同時，南亞各國不少農(nóng)村及偏遠地區(qū)尚未實現(xiàn)電力覆蓋，如孟加拉尚有24%人口無法獲得電力，加大電網(wǎng)覆蓋區(qū)域的需求較為迫切。

馬爾代夫作為旅游島國，其柴油發(fā)電成本高企，與用電價格倒掛。①馬爾代夫由相互分離的大小島嶼組成，沒有統(tǒng)一電網(wǎng)，每個島嶼基本都由獨立柴油發(fā)電廠來進行供電。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元每千瓦時，高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。②但馬爾代夫風(fēng)光資源豐富，且非季風(fēng)期太陽能資源與風(fēng)力形成季節(jié)性互補。因此摒棄傳統(tǒng)的柴油發(fā)電，開發(fā)可再生新能源成為政府的重要規(guī)劃。

斯里蘭卡風(fēng)光裝機大幅提升。斯里蘭卡用電普及率提升明顯，目前已達到90%以上，但裝機以火電和水電為主，因此作為旅游島國，大幅提升風(fēng)電光伏的裝機比例也成為政府重要議題，2020年規(guī)劃風(fēng)光裝機將超過900MW（目前不足200MW）。

孟加拉用電短缺，電源建設(shè)滯后。孟加拉每年從印度進口約30億千瓦時電量。24%的人口無法獲得電力，孟加拉人均用電量不足300千瓦時，不到南亞平均水平的一半。政府鼓勵外資與民營資本參與電源端建設(shè)，孟加拉計劃將電力裝機從2016年12.6GW提升到2020年的24GW。

尼泊爾以水電為主，故電力季節(jié)性短缺。尼泊爾水電裝機為主，枯水期需要從印度進口11億kWh電量以滿足用電需求，但豐水期可以向國外出口電力，尼泊爾未來10年計劃將裝機容量從目前0.8GW提升至10GW。

1.南亞電網(wǎng)尚有較大建設(shè)空間

1.1發(fā)電端：電源裝機仍處于成長期

南亞經(jīng)濟GDP增速維持2%-7%的中速增長區(qū)間。南亞地區(qū)經(jīng)濟總體處于中速增長，印度、孟加拉增長稍快，保持6%-7%的GDP增速，經(jīng)濟發(fā)展需要充足的電力供應(yīng)作為基本保障。

南亞人均用電量遠低于世界均值。南亞地區(qū)電力短缺現(xiàn)象較為普遍，印度大幅提升裝機容量后還存在3%電力缺口，巴基斯坦夏季用電高峰停電時間達12小時，孟加拉每年從印度進口約30億kWh電量；據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2013年南亞地區(qū)人均用電量僅673kWh，遠低于3,104kWh的世界平均水平。

據(jù)各國規(guī)劃，南亞裝機規(guī)模將大幅提升。南亞各國電力主管部門根據(jù)自身情況，制定了相應(yīng)的裝機計劃，根據(jù)我們對各國計劃的梳理，預(yù)計2015-2020年南亞地區(qū)裝機規(guī)模將增加180GW。

1.2輸配電：線損率高+電力覆蓋率低

線損率高，電力覆蓋率低，輸配電網(wǎng)建設(shè)有待完善。南亞地區(qū)輸配電網(wǎng)線路設(shè)備老舊落后，平均線損率高達18.1%，與中國5.8%的水平相比差距較大。同時，南亞各國不少農(nóng)村及偏遠地區(qū)尚未實現(xiàn)電力覆蓋，如孟加拉尚有24%人口無法獲得電力，加大電網(wǎng)覆蓋區(qū)域的需求較為迫切。

2.馬爾代夫：旅游島國，柴油發(fā)電成本高企

2.1島國電網(wǎng)，柴油發(fā)電成本高

馬爾代夫位于印度南部約600公里和斯里蘭卡西南部約750公里的印度洋上，由26組天然環(huán)礁、共1192個地勢低洼的珊瑚島組成。目前，馬爾代夫共有近200個居民島。

島嶼分散，獨立柴油發(fā)電為主。馬爾代夫由相互分離的大小島嶼組成，沒有統(tǒng)一電網(wǎng)，無法建設(shè)大型發(fā)電站進行集中供電，這也限制了大規(guī)模并網(wǎng)可再生能源發(fā)電機組的應(yīng)用，目前每個島嶼基本都由獨立柴油發(fā)電廠來進行供電。馬爾代夫人口僅40萬左右，裝機規(guī)模141MW，主要是柴油發(fā)電。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元每千瓦時，大大高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。

馬爾代夫柴油發(fā)電成本高，居民電價與成本倒掛。當(dāng)前馬爾代夫柴油發(fā)電成本為0.3美元/千瓦時，高于世界平均風(fēng)力發(fā)電的成本與光伏發(fā)電成本。因此馬爾代夫的電價較高，居民用電價格和電力生產(chǎn)成本仍然倒掛（馬爾代夫國家電力公司每天虧損額達25000美元）。2009年11月，馬爾代夫國家電力公司上調(diào)馬累、乎魯馬累等四島電價，民用電使用量在100度內(nèi)電價由1.6盧菲亞/度上漲到2.25盧菲亞/度（約合17.6美分/度），上漲幅度達40%，但仍無法彌補柴油發(fā)電機供電的成本0.3美元/度。

2.2風(fēng)光資源稟賦高

馬爾代夫季風(fēng)氣候風(fēng)力資源稟賦高。馬爾代夫受季風(fēng)氣候影響，北部地區(qū)季風(fēng)特征比較明顯，6月~9月為西南季風(fēng)，12月~2月為東北季風(fēng)；根據(jù)馬爾代夫氣象局2002年的風(fēng)資源數(shù)據(jù)，馬爾代夫最佳的風(fēng)資源位于南北Maalhusmadulu、南北Miladhunmadulu和Faadippolhu環(huán)礁等地，該地區(qū)也是馬爾代夫東北季風(fēng)最盛行的地區(qū)。從該地區(qū)向南和向北50公里內(nèi)，風(fēng)資源次之，馬累在此之列。其他地區(qū)從馬累往南風(fēng)資源逐漸減少，至Gan島附近風(fēng)資源最小，但從數(shù)值來看仍在“可開發(fā)”類別。

非季風(fēng)期馬爾代夫太陽能資源豐富，與風(fēng)力形成季節(jié)性互補。陽光是馬爾代夫氣候的主要特色，年平均每日每平方米水平照射能量為5~5.5千瓦時，南方環(huán)礁每年大約2700小時受陽光照射。綜合考慮馬爾代夫風(fēng)能和太陽能的季節(jié)性特征，可以發(fā)現(xiàn)二者相輔相成：季風(fēng)期，日照水平較低而風(fēng)能較強；非季風(fēng)期正好相反。因而，互補利用這兩種可再生能源，可以解決任一能源的季節(jié)性短缺問題。

2.3旅游經(jīng)濟催生新能源裝機需求

旅游經(jīng)濟催生新能源裝機需求。馬爾代夫旅游業(yè)發(fā)達，且多數(shù)土地僅比海平面高1.5米，對二氧化碳排放較為敏感，馬爾代夫政府宣布，將摒棄傳統(tǒng)的柴油發(fā)電，轉(zhuǎn)而大力開發(fā)可再生新能源。考慮馬爾代夫風(fēng)能和太陽能的季節(jié)性特征，二者在季風(fēng)期和非季風(fēng)期恰好互補，在單一島嶼同時建設(shè)的可能性較大。在世界銀行和亞洲開發(fā)銀行的資助下，馬爾代夫計劃在2013年到2017年投入1.38億美元用于風(fēng)電光伏裝機和儲能電池配套建設(shè)，未來將繼續(xù)加大投入。

中國公司成功進入馬爾代夫新能源市場。2015年10月，中國機械設(shè)備工程公司與馬爾代夫政府簽約，在世界銀行主導(dǎo)的“加速可持續(xù)新能源私人投資”（計劃5年建成20MW太陽能電站）框架下，將在5年內(nèi)為馬爾代夫首都建設(shè)1.5MW太陽能電站。同時，中國清潔能源綠洲公司與馬爾代夫政府達成協(xié)議，將為5個島嶼建設(shè)2.5MW的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。

3.斯里蘭卡：風(fēng)電光伏的成長期

3.1島國風(fēng)電光伏裝機大幅提升

斯里蘭卡是南亞次大陸南端印度洋上的島國，斯里蘭卡中南部是高原，北部和沿海地區(qū)為平原，南部和西部沿海平原相對狹窄，海拔均在150m。斯里蘭卡的經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主，是世界三大產(chǎn)茶國之一，最重要的出口產(chǎn)品是錫蘭紅茶。

斯里蘭卡火電水電裝機為主，風(fēng)光裝機有望大幅提升。斯里蘭卡電力裝機容量為3.85GW，以火電（52.4%）和水電（43.8%）為主。斯里蘭卡作為旅游島國，發(fā)展可再生能源的需求較強，將大幅提升風(fēng)電光伏的裝機比例，2020年將超過900MW（風(fēng)電700MW、光伏200MW）。

斯里蘭卡用電普及率提升明顯，目前已達到90%以上。斯里蘭卡用電量近年來保持5%左右的增長，電力供給穩(wěn)定能夠保證工商業(yè)用電需求。2010年以前，斯里蘭卡經(jīng)濟落后，城市用電普及率為80%，農(nóng)村貧困地區(qū)僅為40%，全國用電率不足60%。近年來，隨著電網(wǎng)建設(shè)、招商引資的持續(xù)投入，目前斯里蘭卡電力覆蓋率已到到90%以上。

斯里蘭卡電網(wǎng)建設(shè)近年發(fā)展較快。斯里蘭卡作為島國，國土面積較小，南北向最長僅400公里，故輸電網(wǎng)絡(luò)主要選擇電壓等級較低的220kV和132kV。斯里蘭卡建設(shè)了遍布全國的配電網(wǎng)絡(luò)，配網(wǎng)線路長度為16.6萬公里，實現(xiàn)了98%人口的電力覆蓋。

3.2中企主導(dǎo)電站建設(shè)

以普特拉姆燃煤電站建設(shè)為借鑒，中國企業(yè)有望在風(fēng)電光伏建設(shè)中受益。斯里蘭卡目前900MW的燃煤電站裝機均來自于中國企業(yè)建設(shè)的普特拉姆電站，該電站投資額13.46億美元，由中國進出口銀行提供貸款，是中斯兩國最大的經(jīng)濟合作項目。2015年其發(fā)電量為44.4億千瓦時，占斯里蘭卡總發(fā)電量的34%。中國企業(yè)主導(dǎo)了斯里蘭卡燃煤電站從無到有的過程，目前斯里蘭卡風(fēng)電光伏建設(shè)正處于發(fā)展初期，中國企業(yè)產(chǎn)品成熟、經(jīng)驗豐富，有望在未來的項目建設(shè)中獲益。

風(fēng)電光伏裝機和峰谷電價帶來儲能市場空間。斯里蘭卡未來4年有接近1GW的風(fēng)電光伏裝機增量，將帶來數(shù)億元的儲能市場空間。此外，斯里蘭卡工商業(yè)峰谷電價差大約為0.1美元/千瓦時，具有峰谷電價套利經(jīng)濟性，工商業(yè)年用電量大約為40億千瓦時，若25%使用峰谷電價套利，則對應(yīng)每年1億美元的市場空間。

4.孟加拉：用電短缺，電源建設(shè)滯后

4.1電力短缺，依靠進口

孟加拉電力供應(yīng)緊缺，電網(wǎng)建設(shè)不足。①孟加拉近年來用電量增速高于發(fā)電量增速，國內(nèi)發(fā)電量已無法滿足需求，每年從印度進口約30億千瓦時電量。②孟加拉主要城市已連入電網(wǎng)，但大部分農(nóng)村地區(qū)沒有聯(lián)網(wǎng)，24%的人口無法獲得電力。③孟加拉人均用電量不足300千瓦時，不到南亞平均水平的一半。

至2020年發(fā)電裝機規(guī)劃翻倍增長。孟加拉計劃2020年實現(xiàn)電力覆蓋率100%的目標(biāo)，加上電力已覆蓋地區(qū)的用電增長，預(yù)計2020年用電需求將超過700億千瓦時。為滿足用電需求，孟加拉計劃將電力裝機從2016年12.6GW提升到2020年的24GW，輸電、配電線路長度分別從1萬公里和27萬公里提升到1.2萬公里和47.7萬公里，預(yù)計年均電力投資投資額100億美元。

4.2政府鼓勵電源端建設(shè)

孟加拉鼓勵私人和外國資本投資電站建設(shè)。孟加拉鼓勵私人資本和外國資本通過公私合作、租賃電廠和私人電站等多種形式投資電力行業(yè)，對投資者給予15年免稅待遇，并對電力設(shè)備免征增值稅和關(guān)稅。目前孟加拉私有電站裝機容量為5.5GW，占比達到44%。

中國企業(yè)由電站建設(shè)承包轉(zhuǎn)向投資運營。孟加拉2010年通過《快速提高電力及燃料供應(yīng)法案》，上馬了大批燃油和燃氣電廠，中國企業(yè)借此機會大規(guī)模進入，2009年至2012年共簽署電廠承建合同13份，成為孟加拉電站的重要建設(shè)承包商。近年來，中國企業(yè)開始與孟加拉企業(yè)合作投資運營電站，例如我國在孟加拉最大投資項目帕亞拉燃煤電站，由中孟聯(lián)合投資，由中國企業(yè)總承包，將為中國企業(yè)將來持續(xù)穩(wěn)定的收益。

4.3中企斬獲10億美元大單

孟加拉主電網(wǎng)將升級至400kV，帶來電網(wǎng)改造機會。孟加拉主電網(wǎng)電壓等級主要為320kV和132kV，400kV輸電線路長度僅221km；孟加拉計劃逐步將主電網(wǎng)升級至400kV，將帶來電網(wǎng)升級改造市場機會。

中國企業(yè)獲得大額改造升級EPC訂單。中國輸變電企業(yè)早已切入孟加拉市場，隨著孟加拉電網(wǎng)改造升級的推進，以特變電工、永鼎股份為代表的中國輸變電承包商開始獲取10億美元以上的大額EPC訂單。

5.尼泊爾：水電為主，季節(jié)性電力短缺

5.1水電裝機為主，枯水期需進口電力

尼泊爾電力短缺情況嚴重。尼泊爾裝機容量為824MW，電力峰值需求達1600MW，電力缺口接近800MW。尼泊爾2015年發(fā)電量36億kWh，用電量為34億kWh，由于輸配電損耗超過30%，還需要從印度進口11億kWh電量以滿足用電需求。尼泊爾只有65%家庭通電，首都加德滿也要分區(qū)輪流停電，部分農(nóng)村地區(qū)一天斷電16小時。

裝機容量提升計劃和輸配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)催生200億美元投資空間。尼泊爾計劃未來10年使裝機規(guī)模擴大至10GW，需投資100億美元以上，同時尼泊爾計劃升級改造擴張輸電線系統(tǒng)（需投資44.5億美元）和配網(wǎng)系統(tǒng)（需投資20億美元）。

5.2豐水期出口水電

中國企業(yè)積極參與尼泊爾水電建設(shè)。尼泊爾水電蘊藏量達83GW，占全球2.3%。目前尼泊爾824MW的電力裝機中，93.7%為水電，未來10GW裝機提升計劃也以水電為主。中國企業(yè)過去都以項目建設(shè)形式參與尼泊爾市場，2016年，首個中資企業(yè)（中國電建）投資電站項目相迪A水電站建成發(fā)電，項目采取BOOT模式，特許經(jīng)營權(quán)35年。

尼泊爾水利資源豐富，豐水期可出口電力。尼泊爾水電占比超過90%，枯水期發(fā)電能力下降一半以上，需要從國外進口電力。另外，尼泊爾未來10年計劃將裝機容量從目前0.8GW提升至10GW，超過國內(nèi)需求，在豐水期可以向國外出口電力。目前印度和尼泊爾已有跨境輸電線路，中國和尼泊爾在2016年的聯(lián)合聲明中表達了跨境電網(wǎng)建設(shè)的合作意向，目前項目正在可行性研究階段。

尼泊爾對中國輸變電企業(yè)認可度高，相關(guān)企業(yè)以EPC形式分享市場。在中尼兩國2016年的聯(lián)合聲明中，尼泊爾高度評價了中國輸變電企業(yè)，希望中方建設(shè)加德滿都環(huán)路等輸變電項目。目前特變電工、國電南瑞、科陸電子等企業(yè)已經(jīng)深入尼泊爾輸變電EPC市場，有望在尼泊爾電網(wǎng)升級擴張的過程中繼續(xù)開拓市場。

6.不丹：水電出口印度

不丹以水電為主，發(fā)電量70%出口印度。根據(jù)不丹電力局（BEA）數(shù)據(jù)，截止2015年，不丹電力裝機約1.8GW，不丹背靠喜馬拉雅山脈，裝機幾乎都是水電。不丹年發(fā)電量超過70億kWh，國內(nèi)用電量僅20億kWh，70%以上用于向印度出口，電力出口收入占GDP的20%以上。

水電裝機預(yù)計2020年達到10GW裝機。根據(jù)不丹與印度的合作意向，計劃到2020年將水電裝機規(guī)模提升到10GW，生產(chǎn)的電力仍向印度出口。據(jù)不丹電力局（BEA）披露，目前在建接近4GW。

印度控制不丹經(jīng)濟命脈，尚未與中國建交。印度是不丹最大的貿(mào)易伙伴、援助國和債權(quán)國，不丹約79%的進口來自印度，90%的出口是由印度提供市場，不僅最終向印度出口電力，電站建設(shè)的60%資金還由印度提供。不丹目前尚未與中國建交，中國企業(yè)進軍不丹電力行業(yè)的難度較大。

原標(biāo)題:南亞旅游島國也缺電――全球電網(wǎng)巡禮之六：南亞電網(wǎng)【國君電新王浩/徐云飛團隊】